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山東通匯資本投資集團 2026年境外債承銷商及中介服務招標公告
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SDGS-2025-0481
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2026-02-25
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2026-03-01
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| 1. 招標條件 | 項目編號 | SDGS-2025-0481 | 項目名稱 | 山東通匯資本投資集團 2026年境外債承銷商及中介服務 | | 項目所在地 | 山東省-濟南市 | 招標人 | 山東通匯資本投資集團 | | 招標方式 | 公開招標 | 招標類別 | 服務 | | 招標組織形式 | 委托招標 | 招標代理機構(gòu) | 山東萬信項目管理 | | 資格審查方式 | 資格后審 | 評標方法 | 綜合評分法 | | 資格審查方法 | 合格制 | 投標文件形式 | 雙信封 | | 計劃服務期 | 自項目開始實施起不超過5年。 | 資金來源及出資比例 | 企業(yè)自籌100% | 2. 項目概況與招標范圍 | 2.1 項目概況 | 山東通匯資本投資集團 計劃通過下屬境外公司通匯資本國際 發(fā)行境外債券進行融資,預計額度不超過3億美元(或等值其他幣種,以發(fā)改備案額度為準),期限不超過3年。 | | 2.2 招標范圍 | 本次招標范圍為完成境外債券發(fā)行承銷服務項目,最終中標人向發(fā)行人提供境外債券發(fā)行方案設計、組建承銷團并聘請符合要求的發(fā)債所需中介機構(gòu)、文件準備、債券評級、路演和承銷發(fā)行、簿記定價等全部相關服務。包括但不限于以下內(nèi)容: 1.制定項目溝通機制,協(xié)調(diào)、組織各方中介機構(gòu)完成盡職調(diào)查等相關工作; 2.設計外債發(fā)行方案; 3.組建承銷團,并聘請符合要求的發(fā)債所需中介機構(gòu); 4.制定項目時間表和各中介機構(gòu)職責分工,協(xié)調(diào)推進項目實施; 5.協(xié)助發(fā)行人與評級機構(gòu)溝通以確定良好的發(fā)行評級; 6.完成發(fā)行通函、交易文件等其他相關文件,具備境外債券發(fā)行條件; 7.組織編制路演演示材料、投資者問答材料等發(fā)行所需文件,并安排發(fā)行路演,積極組建內(nèi)部銷售團隊,組織債券認購; 8.向發(fā)行人更新市場狀況,協(xié)助選擇有利的發(fā)行時機; 9.開展債券定價、建檔、分配、結(jié)算和交割、后市穩(wěn)定等工作; 10.協(xié)助發(fā)行人與相關監(jiān)管機構(gòu)溝通; 11.提供其他必要的專業(yè)服務。 | 3. 投標人資格要求 | 3.1 各標段的資格要求 | 對投標企業(yè)要求 | | 資質(zhì)資格要求 | (1)投標人具有獨立承擔民事責任的能力,投標人須提供合格有效的法人營業(yè)執(zhí)照(中國大陸境外注冊機構(gòu)提供商業(yè)登記證和公司注冊證明書)。 (2)不接受分支機構(gòu)投標,如投標主體為銀行,須具有法人機構(gòu)(總行)的合法授權(quán)書,同一法人機構(gòu)(總行)不得授權(quán)多個分支機構(gòu),否則全部按無效投標處理。 (3)投標人須提供香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會(SFC)頒發(fā)的1號“證券交易”和4號“就證券提供意見”牌照。 注:聯(lián)合體投標的,聯(lián)合體各成員均須滿足上述要求。 | | 業(yè)績要求 | 投標人2023年1月1日至投標截止時間至少參與過5筆國際信用評級為投資級的中資企業(yè)的境外債券發(fā)行工作,且發(fā)行金額累計達到10億美元(或等值其他幣種)及以上的債券承銷業(yè)績。 注:聯(lián)合體投標的,聯(lián)合體牽頭人須滿足上述要求,聯(lián)合體其他成員須滿足2023年1月1日至投標截止時間至少參與過1筆國際信用評級為投資級的中資企業(yè)的境外債券發(fā)行工作。 | | 財務要求 | 無 | | 信譽要求 | 2023年1月1日至投標截止時間投標人在香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會官網(wǎng)不存在公開紀律行動處分(需提供香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會官網(wǎng)查詢截圖并加蓋公章,查詢網(wǎng)址為https://apps.sfc.hk/publicregWeb/searchByName?locale=zh,輸入投標人公司名稱查詢,選擇“公開紀律行動”)。 注:聯(lián)合體投標的,聯(lián)合體各成員均須滿足上述要求。 | | 人員要求 | 無 | | 聯(lián)合體要求 | 本項目接受聯(lián)合體投標。 聯(lián)合體要求:聯(lián)合體成員數(shù)量不超過5家,聯(lián)合體各方均應當具備承擔招標項目的相應能力。 | | 其他要求 | 無 | | 3.2 | 每個申請人最多可對__1__個標段投標,且允許中__1__個標 | | 3.3 | 與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加投標。單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位 ,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。 | 4.
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