境外某公司股權收購項目法律顧問選聘

境外某公司股權收購項目法律顧問選聘

招標公告

（招標編號：0006200000079997）

境外某公司股權收購項目法律顧問選聘（招標編號：0006200000079997），已由項目審批機關批準，項目資金已落實 ， 本項目已具備招標條件，現進行公開招標。

招標項目所在地區：境外

一、項目信息

1.1. 項目

1.2. 招標編號：0006200000079997

1.3.  部分股權，我方擬以競標的方式購買該公司不多于20%的股權。為滿足項目法律工作需求，現擬聘請法律顧問。

2.2招標范圍：

1.法律環境分析就交易所在地法律體系及司法環境，與項目有關國家安全審查、反壟斷、電力監管、外資準入、公司法、上市公司及資本市場、反洗錢和反腐敗、爭議解決機制和仲裁規則、訴訟程序、項目所涉美國長臂管轄因素、標的公司海外資產所在地所涉監管審批（包括是否涉及審批、相關程序性要求及實施障礙），以及與本項目相關的法律環境進行調查分析并進行重要發現提示，提供法律環境分析報告（英文和中文），在必要時按照要求更新報告。

2.法律盡職調查

出具與賣方溝通的項目相關重要問題清單，并參加賣方的視頻路演、專家討論、現場訪問和管理層訪談等；準備針對目標公司的問答清單，進行現場盡調；對標的公司進行法律盡職調查，查閱項目相關文件，以及賣方提供的其他文件或信息，出具法律盡職調查報告（英文和中文），并在必要時按照要求作出更新。

3.交易文件

對股份購買協議、披露函、合作協議、股東協議、章程、與合作方的聯合體協議（或合作協議）提出修改意見和關鍵問題清單，并持續更新，協助與賣方、合作方就前述文件談判和定稿；參加與賣方、其他顧問、合作方的內部討論、文件談判；出具項目有關協議的法律意見書；審閱公司章程等公司治理相關文件，出具公司治理關鍵問題清單；提供與交易文件相關的法律咨詢與支持工作等。

4.報價階段其他工作

審閱報價流程函和披露函；參加與賣方、其他顧問、合作方的內部討論、談判等，提供報價有關的其他法律咨詢與支持工作。

5.特殊目的公司

協助成立或收購特殊目的公司。

6.監管審批支持服務

協助準備并提交與任何監管審批相關文件（中國政府審批或備案除外）；準備監管機構與賣方的溝通文件；協助與監管部門溝通并獲得批準等。

7.融資支持服務

提供融資相關法律建議；起草、修訂、協商并最終確定融資有關文件；對融資有關文件可執行性出具法律意見書等。

8.法律風險分析及出具法律意見

識別項目法律風險并評估風險影響程度，擬定有針對性的風險應對措施，出具法律風險分析報告（中文）；根據法律環境分析報告、法律盡調報告和協議審查等，出具項目法律意見書（中文）。

9.交割支持服務

準備交割清單；評估是否滿足或放棄交易關閉前先決條件，準備與賣方的回復；審核交割文件；協調交割并協助完成交易；參加現場交割等。

10.交割后18個月內提供有關法律咨詢意見。

11.以不可預見費為限提供目前假設條件下無法預見的本項目有關必要的法律服務。

2.3標的清單及分包情況如下：

2.4標的物描述

三、投標人資格要求